4 بنوك ترتب سندات توريق لـ«سوديك» بقيمة 343 مليون جنيه
أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن نجاح شركتها التابعة سوديك للتوريق في إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن هذه السندات مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.
وأضافت أنه تم طرح سندات الإصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الإصدار بدرجة استثمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وأشارت إلى أن الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه مدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني+AA بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني A بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.
وبحسب البيان، قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قامت بدور شريك الإكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس.
وقام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وتعليقًا على صفقة إصدار سندات التوريق، أعرب عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة سوديك عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح، حيث يعكس الإصدار الأول لسندات التوريق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة.
وأكد أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.
ومن جانبه قال ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأشار إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل سوديك تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية قدراتنا في مجال إصدار وترتيب الدين.
تعد شركة سوديك واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري، حيث يربو تاريخ الشركة على خمسة عشرين سنة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة. وتجلب شركة سوديك إلى السوق المصري باقة هائلة من المشروعات العقارية الضخمة، والحائزة على الجوائز التقديرية المرموقة، حيث تتنوع مشروعات الشركة بين المجتمعات السكنية والمشروعات التجارية والإدارية. ويقع المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA).
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين؛ ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
