“الأهلي فاروس” و “قناة السويس” يديران صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح “جميل للتمويل”
جاء الإصدار على شريحتين الأولى بقيمة 153 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا والثانية بقيمة 165 مليونا لأجل 24 شهرا
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب وبنك قناة السويس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق ، بضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل والبالغ حجمه 318 مليون جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 396 مليون جنيه.
وقامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار ، كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ ، وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب ، فيما قام مكتب دريني و شركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ، وقام مكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات ، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وجاء الإصدار على شريحتين ، الأولى بقيمة 153 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا ، والثانية بقيمة 165 مليون جنيه ومدتها 24 شهرا ، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف A.
