الأهلي فاروس تدير إصدارا جديدا لسندات بقيمة مليار جنيه لصالح “جلوبال كورب”
حيدر : الصفقة تمثل دليلاً واضحًا على عمق وقوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ، والبالغ قيمته مليار جنيه ويصدر على شريحة واحدة.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس: “تمثل هذه الصفقة دليلاً واضحًا على عمق وقوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة ، كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية”.
أضاف : “ومع تزايد توجه الشركات نحو تبني حلول تمويل بديلة، نواصل التزامنا بتقديم حلول مالية واستشارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة والمتغيرة، وذلك عبر أنشطة أسواق الدين وأسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ”.
تابع حيدر :”في الأهلي فاروس، نحرص على توفير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية تتوافق مع تطلعات عملائنا ومتطلبات أعمالهم، كما نواصل ريادتنا في تطوير أدوات وأساليب التمويل في سوق رأس المال، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.”
وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور وكيل السداد ومتلقي الاكتتاب ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار ، وقام مكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار ، حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الاصدار على تصنيف P2.
