الأهلي فاروس تدير إصدار سندات بقيمة 3.52 مليار جنيه لصالح “كابيتال للتوريق”
مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
كما قامت شركة الأهلى فاروس و البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار ، بجانب بنوك نكست والتعمير والاسكان والمؤسسة العربية المصرفية.
وقام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب ، فيما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار ، وقام مكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات ، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين ، الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 شهرا ، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 شهرا ، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف A-.
