“التوفيق” للتأجير التمويلي تتم الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن إتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.849 مليار جنيه.

وقالت الشركة ، في بيان لها للبورصة المصرية اليوم ، الثلاثاء ، إنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز المركز المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، بجانب دعم خطط النمو المستقبلية، من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية، لزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركزها التنافسي.

أوضحت أن شركتي الأهلي فاروس ، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وسي آي كابيتال ، الذراع الاستثماري لبنك مصر، قامتا بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار ، فيما قامت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والقاهرة ومصر بدور ضامني تغطية الاكتتاب، وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وبنك مصر أمين الحفظ.

وأشارت إلى أن مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه قام بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب – UHY – United مراقبًا للحسابات، فيما قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تابعت : أن الإصدار يتوزع على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، بالإضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية.

ولفتت إلى أن الشريحة الأولى، تبلغ قيمتها 748 مليون جنيه، بآجل 25 شهرًا، وسيتم استهلاكها شهريًا، وحصلت على تصنيف  AA+ ، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 556 مليون جنيه، لأجل 37 شهرًا وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الإنتهاء من الشريحة الأولى، أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني  AA ، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 545 مليون جنيه، بآجل 48 شهرًا، وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني  A.

ومن جانبه أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن حصول الإصدار الأول من البرنامج الأول على هذا التصنيف يعكس استراتيجيته الشركة على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية.

وأضاف أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها ، في ظل تحديات السوق ، وعلى رأسها فريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر.