“سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” تتمان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح “سهولة”

أعلنت شركتا «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح شركة «كابيتال للتوريق»، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، والتي قامت شركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بدور محيل ومنشئ لها.

وجاء الإصدار على شريحتين، بقيمة 700 مليون جنيه للشريحة الأولى، وبأجل استحقاق 12 شهرًا، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه، بأجل استحقاق 22 شهرًا.

وحصلت الشريحتان على تصنيفات ائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس»، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.

من جانبه قال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «سهولة»، إن إتمام هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويؤكد نجاحها في توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، ويؤكد قدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشنواني إلى مواصلة «سهولة» التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

وقال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة «سهولة»، إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.

وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يتيح لها مواصلة التوسع في أعمالها مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.

وأشار إلياس إلى أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرًا على جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال «سهولة»، ويدعم توجه الشركة لمواصلة ترسيخ مكانتها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

ومن جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار – قطاع الخدمات الاستشارية والتمويلية (Sell-Side) بشركة «سي آي كابيتال»، إن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات في مختلف القطاعات.

وأشاد هلال بالجهود التي بذلها فريق العمل بقطاع أسواق الدين في «سي آي كابيتال»، إلى جانب جميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.

وقال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة «سي آي كابيتال»، إن الإصدار يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجل المعاملات التي نجحت في تنفيذها.

وأضاف أن «سي آي كابيتال» تواصل التزامها بدعم شركة «سهولة» في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.

ومن جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات»، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار لصالح «سهولة»، بما يوفر لها السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.

وأضاف أن «الأهلي فاروس» تتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية والبناء على هذا النجاح من خلال مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة «الأهلي فاروس»، إن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة تدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.

يذكر أن «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في الإصدار، بينما قام مكتب «بيكر تيلي» بدور المراجع المالي، ومكتب «معتوق بسيوني والحناوي» بدور المستشار القانوني للإصدار.