“الأهلي فاروس” تنجح في إدارة إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الثامن بضمان المحفظة المحالة لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي ، المعروفة تحت العلامة التجارية “ڤاليو” ، والبالغ حجمه 744 مليون جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جنيه.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ، وقام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب بجانب دوره في ضمان تغطية الاكتتاب مع الأهلي فاروس ، فيما قام مكتب معتوق بسيونى و حناوى بدور المستشار القانوني للإصدار ، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات.

وجاء الإصدار على شريحتين ، الأولى بقيمة 433 مليون جنيه مدتها 12 شهرا ، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه مدتها 24 شهرا ، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.