“درايف للتمويل” تصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه
قام بنكا التجاري الدولي والعربي الأفريقي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار
أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال ، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي 25 مليار جنيه.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي، إن التغطية القوية للإصدار والتي فاقت قيمته بأكثر من مرتين، تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في قوة الأداءين المالي والتشغيلي للشركة، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يدعم ترسيخ موقع “درايف” كلاعب رئيسي في قطاع التمويل غير المصرفي.
وأضاف أن إتمام الإصدار بهذا الحجم ، مع كونه الإصدار الثاني على التوالي في فترة لا تتجاوز الأربعة شهور رغم التقلبات الاقتصادية ، يؤكد الحصة السوقية الكبيرة التي تمتلكها الشركة ، بالإضافة إلى متانة القاعدة المالية للشركة وفاعلية نهجها في إدارة المخاطر، والتزامها بالحفاظ على تصنيفها الائتماني المتميز وتحقيق نمو مستقر على المدى المتوسط والطويل.
ومن جانبه، قال ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل، إن نجاح هذا الإصدار يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتنويع قنوات التمويل وتعزيز مرونتها المالية، بما يواكب خطط التوسع.
وأضاف أن تنوع أدوات التمويل يمنح “درايف” القدرة على التوسع بكفاءة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، مع دعم انتشارها في مختلف الأسواق وزيادة حصتها السوقية، بما يتماشى مع مستهدفاتها لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الإصدار تم على ثلاث شرائح مختلفة، الأولى بقيمة 711 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” (sf) من خلال شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS ، والثانية بقيمة 1.17 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf) ، والثالثة بقيمة 295 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).
وقام البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب ، كما قام بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامني تغطية الاكتتاب ، وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكرتلى مراجع الحسابات.
