ثروة كابيتال وبنك مصر ينجحان في إغلاق اصدار سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية بـ 4 مليار جنيه
أعلن اليوم بنك مصر و شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م. (CA.SRWA ) عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية ، وذلك بمبلغ 4 مليار جنيه ، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى -AA من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى (ميريس) .
وقد قام التحالف بين بنك مصر و ثروة بتوريق الإصدار للمؤسسات المالية والنبوك المحلية والأجنبية ، حيث أنه شهد إقبالاً كبيراً من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية وعلى رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كمساهم رئيسي في هذا الإصدار.
وقد قام بنك مصر و شر كة ثروة للترويج وتغطية الأكتتاب بدور مدير ومروج الإصدار وضامنو الاكتتاب ، كما قام مكتب
العربيه للاستشارات القانونية (ALC ) بدور المستشار القانوني للطرح . ومن الجدير بالذكر أن شركة ثروة كان لها الريادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجاالت بسوق المال المصري وذلك منذ عام 2005 حتى الأن ،حيث قام تحالف بنك مصر و ثروة مجتمعين بإتمام عدد 35 اصدار بأكثر من 22 مليار جنيه وذلك ضمن الإطار المثمر والمتواصل على مدار السنوات الماضية.
وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية الادارية:” أتممنا بنجاح هذا الإصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسوف يتم استخدام حصيلة تلك السندات في تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الاخرى والتي تستهدف الحكومة المصرية الإنتهاء منها في التوقيتات المحددة. ونود أن نوجه الشكر والتقدير لكل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتال ومكتب العربيه للأستشارات القانونية (ALC ) لمساهمته الفعالة في دعم جهود الدولة في التنمية وإتمام هذا الإصدار بشكل محترف لما له من خبرات في مجال التوريق”.
وقد صرح محمد الإتربى ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “ان دور الأسواق المالية فى ضخ التمويل اللازم للاستثمار يتنامى فى السوق المصرى وهو دور مكمل للمؤسسات الماليه المصرفية في دعم فرص الاستثمار و من ثم تعزيز النمو الإقتصادى المصرى ، و نحن سعداء بهذا التطور و بمشاركه بنك مصر الفعاله في تنشيط و تعميق سوق أدوات الدين في مصر على وجه الخصوص من خلال الترويج و ضمان تغطية الإصدارات المختلفة.”
ومن جانبها علقت د. سوزان حمدي، رئيس الأسواق الماليه والاستثمار ببنك مصر، قائلة: ” ان اتجاه الهيئه العامه للمجتمعات
لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التقليدية فى السوق المصرى يمثل تطوراً هاماً لسوق اداوت الدخل الثابت فى مصر من خلال الدخل الثابت في مصر من خلال تنشيط وإضافة أدوات جديده للمتعاملين في السوق من المؤسسات المحليه والأجنبية.
كما يعد هذا السوق رافدا هاماً للهيئة لتمويل خطط تطوير القطاع العقارى المصرى بما يدعم فرص نمو الاقتصاد القومى، ونحن
في بنك مصر سعداء بالمشاركه في هذا النجاح من خلال ضمان التغطية والترويج لهذا الإصدار و القيام بدور امين الحفظ.”
وقد علق أيمن الصاوي، رئيس مجلس الإدارة بشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتابات قائلاً ” سعداء بالمشاركة فى هيكلة والترويج للإصدار ومشاركه نجاح الهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه للاعتماد على سوق ادوات الدين والتمويل فى توفير السيوله المطلوبة فى تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع ، حيث نرى ان هذا الإصدار هو بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية فى تنويع مصادر التمويل بالطرق غير التقليديه وجذب الإستثمارات الأجنبية للدوله المصريه. وهو ما يعكس بالدرجة الأولى الثقة الكبيرة والدعم التي تتمتع بها الحكومية المصرية في تطوير وإدارة ملف القطاع العقاري ودعم خطط الحكومة نحو الإصلاح والتنمية الإقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت في مصر.”
ومن جانبه قال السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن سعداء لدعم تعميق أسواق الدين بالعملة المحلية في مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوي على المستثمرين الدوليين والمحليين الآخرين. كما يسعدنا أن هذا الإصدار سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخصيص الموارد اللازمة لاستثماراتها في تطوير مدن جديدة مستدامة على الأراضي الصحراوية، و سوف يساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة “.
