مؤسسة التمويل الإفريقية تصدر سندات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري لمدة 4 سنوات
أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية “AFC”، عن نجاحها فى إصدار سندات للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، تستحق في ديسمبر 2023.
وقام بنك كريدي سويس ورينسانس كابيتال بدور المديرين الرئيسيين والمحاسبين.
تم إصدار السند بالقيمة الإسمية لمدة أربع سنوات، ويحمل قسيمة سنوية بقيمة 0.5225 التي تعتبر أدنى قسيمة على الإطلاق لمُصدر إفريقي في سوق الفرنك السويسري، كما تم تحديد سعر المعاملة داخل منحنى السندات الأوروبية الحالي للمؤسسة بدولار الأميركي، أي أقل من سندات الفرنك السويسري القائمة حالياً، والتي تستحق في 27 ديسمبر 2019.
و سبق الإصدار الجديد حملة ترويجية واسعة النطاق غير مسبوقة في سويسرا وأماكن أخرى من قارة أوروبا.
وتلقت مؤسسة التمويل الإفريقية اهتماماً قوياً من قِبَل المستثمرين من العديد من المؤسسات العالية الجودة، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديري الأصول، مما أدى إلى مضاعفة تغطية الاكتتاب بمقدار ثلاث مرات.
وتسمح هذه الصفقة للمؤسسة التمويل الإفريقية بمزيد من تنويع محفظة ديونها وتأمين التمويل لمشروعات البنية التحتية التحويلية في جميع أنحاء القارة الإفريقية
ويعد هذا الإصدار هو السند الثاني للفرنك السويسري من قبل مؤسسة التمويل الإفريقية وقد صنفته “موديز لخدمات المستثمرين A3 ، وذلك تماشياً مع التصنيف الإجمالي للمؤسسة التمويل الإفريقية كجهة مصدرة سيتم إدراجها في البورصة السويسرية.
وقال سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية إن الإستجابة لإصدار سندات الفرنك السويسري الثاني كانت إيجابية للغاية، فقد فاقت طلبات الشراء ثلاث أضعاف ما قبل، مشيرا الى أن الإقبال الشديد على سندات مؤسسة التمويل الإفريقية للإستثمار تشهد أيضاً على ثقة المستثمرين في تاريخ المؤسسة الائتماني، وإستراتيجية مشاركة المستثمرين الكلية، ودعم تفويضنا بتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية ستطلق العنان لإمكانات القارة
أضاف زوبيرو، إن هذه القسيمة غير المسبوقة تجسد الواقع الحالي للعائدات السلبية في أوروبا، ويتعين على المستثمرين أن ينظروا إلى ما هو أبعد من ذلك لكي يجدوا فرصاً استثمارية آمنة ولكنها جذابة.
ومن جانبه قال بانجي فينيتولا، المدير الأول وأمين صندوق مؤسسة التمويل الإفريقية إن قسيمة سنوية بقيمة 0.5225 ٪ أقل بكثير من سندات الفرنك السويسري بالقيمة الإسمية لدينا التي كانت مع قسيمة سنوية قدرها 0.85 ٪، وهذه علامة فارقة لمؤسسة التمويل الإفريقية وإفريقيا ومؤسسات التمويل متعددة الجنسيات.
أضاف أن هذا السند الجديد سوف يوفر السيولة لإعادة تمويل سنداتنا ذات الفرنك السويسري المستحقة وتمويل نمو الميزانية العمومية للمؤسسة.
أكد أن المؤسسة تتطلع إلى تعميق علاقتها مع المستثمرين السويسريين والتفاعل في كثير من الأحيان في هذا السوق المهم للغاية.
