مؤسسة التمويل الإفريقية تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار
4.5 مليارات دولار استثمارات المؤسسة في 29 دولة في شمال وشرق وغرب وجنوب إفريقيا
أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية AFC عن نجاح إصدار سندات دولية لا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أجل الأغراض العامة للمؤسسة، تستحق في أكتوبر 2029.
والسندات الدولية غير المؤمنة بنسبة فائدة 3.75٪ لتصل إلى 3.895٪ لمدة 10 سنوات. ويعد هذا السند هو أطول سند ضمان تصدره المؤسسة حتى تاريخه، كما حصلت السندات على اهتمام عالمي قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وسويسرا وأوروبا.
وقبل إطلاق السند، عقدت مؤسسة التمويل الإفريقية دعوة عالمية للمستثمرين تليها اجتماعات المستثمرين في لندن.
ويعد هذا الإصدار هو السند الدولي الرابع من قِبل مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، بموجب برنامج إصدار الأوراق المالية العالمية المتوسطة الأجل بقيمة 3,000,000.00 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن توفر عائدات السندات رأس مال لمؤسسة التمويل الإفريقية لدعم نموها ونهجها طويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا.
وقد تم تصنيف السند A3 من قبل “موديز للتصنيف الائتماني”، وذلك تماشياً مع تصنيف الجهة المصدرة لمؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مدرجة في البورصة الأيرلندية وتم توزيعها على المستثمرين في آسيا (28٪) والمملكة المتحدة (26٪) وسويسرا (17٪) والشرق الأوسط وأفريقيا (15٪) وأوروبا الأخرى (11٪).
وقال سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: “يسر مؤسسة التمويل الإفريقية النجاح في إصدار سنداتها الدولية الرابعة، والتي تتمتع بمعدل اشتراك قوي عبر مناطق جغرافية متعددة. ويمثل مستوى الاهتمام بهذا السند دليلاً حقيقياً على الثقة الكبيرة التي تضعها أسواق رأس المال العالمية لتعزيز إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، وخاصة في البنية التحتية، وكذلك ثقة أسواق رأس المال بأن مؤسسة التمويل الإفريقية هي الشريك المناسب للحد من فرص مخاطر رأس المال المؤسسي في القارة”.
وقام كل من “مجموعة متسوبيشي المالية، وجي بي مورجان ، وميريل لينش الدولية وبنك أبوظبي الأول PJSC، بالإضافة إلى راند ميرشن بنك بدور المديرين الرئيسيين المشتركين ومقدمي الحسابات بالدولار الأمريكي للسندات التي لا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة
وتعد مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة تمويل دينامية متعددة الأطراف للاستثمار الدولي، تأسست في عام 2007 برأس مال قدره مليار دولار أمريكي لتكون المسرع للاستثمارات في البنية التحتية التي يقودها القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا.
وتعتبر حالياً مؤسسة التمويل الإفريقية ثاني أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار في أفريقيا بحجم ميزانية يبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي مع تصنيف A3/P2 (توقعات مستقرة) من موديز إنفسترز سيرفيس. وجمع برنامج إقراض ناجح بقيمة 650 مليار دولار في عام 2019، و750 مليون دولار في عام 2015 و500 مليون دولار أمريكي في عام 2017؛ من خلال برنامج سندات أوروبية. وتمت تغطية كلاً من السندات الأوروبية بالكامل وتم جذب المستثمرين من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتجمع المقاربة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الإفريقية بين الخبرة الصناعية المتخصصة مع التركيز على الاستشارات المالية والتقنية، وهيكلة المشاريع، وتطوير المشاريع ورأس المال الاستثماري لتلبية احتياجات إفريقيا الخاصة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاعات الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وحتى الآن، استثمرت المؤسسة حوالي 4.5 مليارات دولار في مشاريع في 29 دولة في شمال وشرق وغرب وجنوب إفريقيا.
